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📋 Formulaire de qualification

Process Setter – Guide complet étape par étape

1

Sélection du setter (OBLIGATOIRE)

Une fois que vous avez accédé au formulaire de qualification, la toute première chose à faire est de vous sélectionner.

Sélection du setter
  • Cliquez sur le petit bouton jaune
  • Sélectionnez votre nom
Cette étape est obligatoire :
  • Elle permet d'identifier quel setter a entré le prospect
  • De suivre le prospect à toutes les étapes : envoi de la maquette, appel avec le closeur, décision du client, paiement final
  • Elle déclenche également les notifications de commission
Attention !

Si cette étape est oubliée, aucune automatisation ne se déclenche.

2

Nom de la société (copier-coller uniquement)

Renseignez ensuite le nom de la société.

  • Toujours faire un copier-coller depuis le CRM
  • Ne jamais écrire à la main
Pourquoi c'est important ?

De nombreuses automatisations dépendent exactement de ce champ. Une seule faute de frappe peut bloquer tout le process.

3

Informations du dirigeant

Renseignez :

  • Prénom
  • Nom

Là encore, soyez précis et vérifiez l'orthographe.

4

Lien Google Maps (Google Business Profile)

Indiquez le lien Google Maps de l'entreprise.

  • Si vous êtes en appel, vous pouvez laisser ce champ vide
  • Vous pourrez le compléter après l'appel
Comment trouver le lien ?
Tapez sur Google : Nom de la ville + nom de la société
Ouvrez la fiche Google Maps
Copiez le lien
À quoi ça sert ?
  • Récupérer automatiquement des informations sur l'entreprise
  • Accéder rapidement à sa fiche Google
  • Préparer les futures optimisations SEO locales
  • Accès direct dans le logiciel de scrapping pour mises à jour
5

Adresse e-mail du prospect (TRÈS IMPORTANT)

Renseignez l'adresse e-mail du prospect.

Elle est utilisée pour :
  • L'envoi de la maquette
  • L'envoi de la brochure
  • Le suivi commercial
Attention !

Vérifiez attentivement qu'il n'y ait aucune erreur.

6

WhatsApp (à ne pas oublier)

Si le prospect utilise WhatsApp :

  • Cochez la case WhatsApp
Pourquoi c'est important :
  • Envoi de la maquette également sur WhatsApp
  • Création d'un lien plus direct et privilégié
  • Contact facilité avec le technicien, le support et le suivi du projet
7

Numéros de téléphone

Renseignez :

  • Le numéro principal du prospect
  • Le numéro fixe, s'il souhaite qu'un fixe apparaisse sur le site web
8

Ville et informations pour la création de la maquette

Couleurs

Indiquez :

  • Les couleurs existantes de l'entreprise
  • Ou une préférence (sobre, moderne, foncé, clair, etc.)
Choix des couleurs

Service à mettre en avant (ESSENTIEL)

Précisez le service que le client souhaite réellement développer.

Exemples :
Électricien : panneaux photovoltaïques, bornes de recharge, maintenance
Plombier : dépannage, rénovation, chauffage
Objectif

Le but est de mettre en avant ce qui est le plus rentable pour lui.

9

Zone d'intervention

Indiquez la zone géographique :

  • 20 km / 30 km / 50 km / 100 km ou plus
Ces informations sont essentielles pour :
  • Le référencement local
  • Le ciblage des clients
  • La structure du site
10

Acquisition actuelle & volume d'appels

Renseignez :

  • Comment les clients trouvent aujourd'hui l'entreprise
  • Le nombre d'appels reçus : par jour ou par semaine
Utilité

Ces éléments permettent au closeur d'adapter son discours.

11

Logos et images

Si vous trouvez un logo, des images professionnelles ou des photos utiles (chantier, camion, équipe) :

  • Glissez-les directement dans la case prévue à cet effet (drag & drop)
Important

Ce n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Plus la maquette est personnalisée, plus l'effet « waouh » sera fort.

12

Booker un rendez-vous avec un technicien

Booker un RDV

Une fois le logo et les images ajoutés :

  • Cliquez sur le bouton jaune « Booker un RDV avec un technicien »
13

Vérification du fuseau horaire (ÉTAPE CRITIQUE)

Avant toute chose :

  • Vérifiez le fuseau horaire
  • Toujours sélectionner : PARIS
Rappel :
  • L'équipe est au Vietnam, France et Afrique
  • Les prospects sont en France
  • Un mauvais fuseau horaire = rendez-vous raté
14

Choix de la date et de l'heure

Sélectionnez la date et l'heure.

Attention !

Ne jamais annoncer un créneau au prospect avant d'être sur ce formulaire, au risque que tous les closeurs soient indisponibles.

15

Confirmation des informations

Confirmation

Renseignez à nouveau (en copier-coller depuis le CRM) : Nom de la société, Adresse e-mail, Numéro de téléphone.

  • Cliquez sur « Réserver l'appel avec un technicien »
✅ Fin du process setter

À partir de ce moment-là :
Votre travail est terminé. Tout le reste est automatisé.

Vous pouvez :

  • Remercier le prospect
  • Lui demander s'il a des questions
  • Puis raccrocher
💻

Présentation du CRM D-Media

Découvrez comment utiliser notre CRM pour gérer vos prospects efficacement

📊

Suivi des prospects

Gérez et suivez chaque prospect à travers toutes les étapes du processus commercial.

⚡

Automatisations

Les envois de maquettes, brochures et notifications sont déclenchés automatiquement.

📋

Copier-coller

Toujours copier-coller les noms de société depuis le CRM pour éviter les erreurs.

💰

Commissions

Suivez vos commissions en temps réel grâce au système de tracking intégré.